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Citgo emite bono 2022 y recompra el bono 2017

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Vincent

Citgo, filial de Petróleos de Venezuela, anunció la emisión del bono 2022 por 650 millones de dólares. Parte de los fondos obtenidos de esta operación serán utilizados para la recompra del bono 2017 por 300 millones de dólares. El bono 2017 fue emitido en 2010 con un cupón de 11,5%, uno de las tasas más altas que se han pagado por papeles lanzados al mercado.La filial aprovecha la caída de las tasas en los mercados internacionales para emitir un nuevo papel a 8 años de vencimiento, con un cupón calculado a la tasa Libor que es el precio fijo de tasa de interés internacional más 3 puntos porcentuales adicionales, lo quedaría en total aproximadamente 6,75% para el Citgo 2022.En el prospecto realizado por Citgo se señala que el dinero será utilizado para refinanciar deudas, incluido el bono 2017, y para distribuir dividendos a Pdvsa. Fuentes del...

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