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Santander apuntala su capital y preocupa a los inversionistas

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Vincent

LONDRES--Banco Santander SA se apresta a vender una participación de casi 8% en su filial chilena, la más reciente de una cadena de iniciativas con las que el grupo español está causando preocupación entre los inversionistas. La venta en Chile se produce en momentos en que Santander, considerado ampliamente por muchos inversionistas y analistas como una de las instituciones más sólidas de Europa, también reveló planes para desprenderse de 8% de su negocio brasileño. Se estima que ambas operaciones podrían levantar alrededor de US$ 3.500 millones. Santander también vendió una parte de su división de créditos automotrices en EE.UU. el mes pasado por unos US$ 1.000 millones y realizó una oferta para intercambiar algunos de sus bonos en circulación, con lo que recaudó unos 600 millones de euros US$ 809 millones. La meta es fortalecer el capital del banco español. Las transacciones ponen de ma nifiesto cómo Santander y otros bancos europeos se esfuerzan por levantar capital sin reducir los dividendos o vender nuevas acciones a precios más bajos. Santander tiene varios moti vos para levantar capital. Los reguladores europeos le indicaron el mes pasado que debía conseguir al menos 5.000 millones de euros en nuevos fondos. El banco también está en carrera para comprar una entidad de ahorro española nacionalizada, lo cual podría requerir capital adicional. Pero los términos y el momento elegido para hacer las operaciones llaman la atención de los inversionistas. La venta de participaciones en dos de sus unidades latinoamericanas más cotizadas ha sorprendido a los analistas. Y el plan de canje de deuda, que buscaba levantar menos de 1.000 millones de euros, ofrece condiciones tan desfavorables que un grupo de aseguradoras británicas que poseen grandes cantidades de esta deuda se agruparon para quejarse. Sólo hay una cosa que pueden hacer con facilidad para recaudar capital, indicó Andrea Filtri, ana lista de Mediobanca SpA. Vender una pieza de la joya de la corona. Es lo único que se puede vender. Santander había indicado ante riormente su intención de reducir su participación en la unidad brasileña a alrededor de 75%. Pero el momento escogido sorprendió a los analistas porque las acciones de la filial han caído más de 40% en los últimos 12 meses. El canje de bonos fue extraño desde el punto de vista del inversionista. Uno realmente no prevé un intercambio así, salvo en situaciones difíciles, indicó Andrew Lim, analista de Banco Espirito Santo, en...

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